.RU

Порядок и условия размещения ценных бумаг выпуска - Государственный регистрационный номер


^ Порядок и условия размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг (далее – «правила клиринга»).

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций на ФБ ММВБ проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. В день проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок.


Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

i Цена покупки;

ii Количество Облигаций

iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

iv Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой части процента.

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

^ Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки первого купона Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках, или Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, размер ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам ФБ ММВБ.

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

После определения Эмитентом процентной ставки первого купона в первый день размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки первого купона удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, установленная Эмитентом. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или Эмитентом.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Сведения о посреднике при размещении ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «КапиталЪ» (далее и ранее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «КапиталЪ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная компания «КапиталЪ»

ИНН: 0814054090

Место нахождения: Россия, 119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д.47, стр.1

Почтовый адрес: Россия, 119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д.47, стр.1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06228-

100000

Дата выдачи: 09.09.2003 г.

posolstvo-alebranda-v-estoniyu-kreshenie-lettov-rukopisi-izdaniya-i-perevodi.html
posolstvo-rf-ne-mozhet-svyazatsya-s-russkimi-turistami-otrezannimi-navodneniem-v-indii-rosbalt-08082010.html
pospim-pochemu-francuzhenki-ne-tolsteyut.html
posrednicheskie-uslugi-pri-prohozhdenii-administrativnih-procedur-itogi-obsledovanij.html
posrednik.html
post-graduate-diploma-in-hotel-management.html
  • college.bystrickaya.ru/121-sistema-razdelnogo-pitaniya-kak-pervij-shag-k-zdorovyu-programma-pohudeniya-i-ozdorovleniya-naibolee-chasto.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-dlya-vipolneniya-kontrolnoj-raboti-po-discipline-elektro.html
  • institut.bystrickaya.ru/tablica-polozhenie-o-provedenii-respublikanskih-sorevnovanij-po-shahmatam-na-prizi-kluba-belaya-ladya-polozhenie.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/posobie-k-laboratornim-rabotam-issledovanie-harakteristik-malogabaritnoj.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-marketingovie-kommunikacii-dlya-napravleniya-080200-68-menedzhment.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/s-i-ivanishev-a-s-suhinina-novokuzneck-motivacionnaya-harakteristika-russkih-familij-g-novokuznecka.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchrediteli-plan-massovih-meropriyatij-so-shkolnikami.html
  • diploma.bystrickaya.ru/viii-rezino-tehnicheskie-i-asbesto-tehnicheskie-izdeliya-i-fiziko-himiya-fiziko-mehanicheskie-ispitaniya-kauchukov.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-i-metodi-nauki-gosudarstvennogo-prava-gospodstvo-prava-kak-osnovnoj-princip-organizacii-konstitucionnogo-gosudarstva-glava-v-stranica-3.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/zdorove-cheloveka-i-bezopasnost-zhizni-10-chas-programma-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-po-russkomu.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/bankovskie-operacii-na-rinke-cennih-bumag-chast-10.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/kultura-belarusi-epohi-srednevekovya.html
  • desk.bystrickaya.ru/otveti-k-ekzamenacionnim-biletam-po-teorii-gosudarstva-i-prava-chast-10.html
  • klass.bystrickaya.ru/8-deyatelnost-kompanii-81-proizvodstvo-godovoj-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-tverskie-kommunalnie-sistemi.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/malishevskij-m-v-menedzhment-kachestva-visshego-obrazovaniya-bibliograficheskij-spisok-literaturi.html
  • knowledge.bystrickaya.ru/obsherossijskie-novosti-v-oblasti-razvitiya-malogo-predprinimatelstva-za-period-s-06-06-2011-po-10-06-2011.html
  • bukva.bystrickaya.ru/modelirovanie-brenda-avtorskij-podhod-k-probleme.html
  • knigi.bystrickaya.ru/referat-vvedenie.html
  • textbook.bystrickaya.ru/ii-metodicheskie-ukazaniya-po-izucheniyu-disciplini-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-pravoohranitelnie.html
  • books.bystrickaya.ru/doklad-strategiya-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-kirov.html
  • spur.bystrickaya.ru/laskareva-elena-romualdovna-byulleten-novih-postuplenij-literaturi-za-maj-2011-g.html
  • teacher.bystrickaya.ru/glava-vosmaya-tvorchestvo-istoriya-ponyatiyafacta-et-creata-habent-aliquam-differentiam-facere.html
  • bukva.bystrickaya.ru/proektirovanie-shvejnogo-ceha-po-izgotovleniyu-kostyuma-zhenskogo-sostoyashego-iz-zhaketa-i-yubki.html
  • abstract.bystrickaya.ru/1-pravo-gosudarstvennoj-i-municipalnoj-sobstvennosti-na-zemlyu-kurs-lekcij-volgograd-2006-bbk-udk-avtorskij-kollektiv.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/mchs-predosteregaet-zhitelej-irkutskoj-oblasti-ne-viezzhat-na-led-malogo-morya-internet-resurs-irkru-20022012.html
  • credit.bystrickaya.ru/plan-seminarskih-zanyatij-istoricheskie-formi-ekologicheskogo-obrazovaniya-ekologicheskie-aspekti-obrazovaniya-v-arhaicheskom-obshestve.html
  • urok.bystrickaya.ru/postanovleni-e.html
  • ucheba.bystrickaya.ru/pravitelstvo-sankt-peterburga-informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-7-708-28-fevralya-2011-g.html
  • learn.bystrickaya.ru/flims-otel-park-hotel-waldhaus-5-medicinskie-programmi-komissiya-agentstv-8-check-up-obshij.html
  • spur.bystrickaya.ru/magistranttar-men-phd-doktoranttardi-ilimi-zertteu-zhmisi.html
  • university.bystrickaya.ru/estestvennie-nauki-2004-god-noyabr-barnaul-2004.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/protogosudarstva-drevnego-shumera-l-s-vasilev-istoriya-vostoka.html
  • studies.bystrickaya.ru/arbalet.html
  • holiday.bystrickaya.ru/na-uchastie-v-gorodskom-konkurse-yunaya-modnica-vipusk-ii-novouralskij-gorodskoj-okrug.html
  • shkola.bystrickaya.ru/rinok-lizingovih-uslug-na-sovremennom-etape-razvitiya-ekonomiki-rf.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.